Pianificazione successoria

Indice dei Contenuti

I bisogni per i quali il notaio Remo Bassetti può assistervi con successo:

Come essere certo che, dopo la mia morte, i miei familiari non litighino per l’eredità?
Come posso organizzare la mia successione in modo che le mie volontà prevalgano?
Come è opportuno che siano intestati i beni familiari in vista della mia successione?
Quali alternative ho, rispetto al testamento, per pianificare la successione?
Quale pianificazione successoria è opportuna se vivo all’estero?

Consulenze e attività del notaio Remo Bassetti in questo campo:

Assistenza nella progettazione di testamenti e loro redazione
Donazione e altri atti inter vivos in vista della successione
Consulenza a chi ha redatto un testamento circa la sua validità e opportunità
Assistenza strategica e realizzativa di strategie di pianificazione successoria
Ottimizzazione, giuridica e fiscale, della pianificazione successoria di grandi patrimoni

La materia, lo studio Notaio Remo Bassetti

Il termine pianificazione successoria ha un ampio significato: c’è una miriade di gli atti che, direttamente o
indirettamente, influiscono sulla successione. Quindi non solo il testamento o le donazioni, ma anche
acquisti a favore dei familiari, prestiti o attività familiari d’impresa.
Possiamo parlare di pianificazione solo quando tali atti vengono compiuti con la consapevolezza dei loro
effetti in chiave ereditaria, e programmati: per ottenere gli scopi desiderati, non lasciare spazio a future
azioni giudiziarie, favorire gli eredi che si ritengano meritevoli di preferenza o invece essere certi della loro
eguaglianza, risparmiare sul carico fiscale.
Sin dal momento in cui si utilizza denaro a favore di un erede sarebbe opportuno rivolgersi a un consulente
qualificato.
Per i patrimoni più complessi, la pianificazione successoria può assumere profili più strutturali e complessi,
comprendenti ad esempio particolari clausole negli statuti delle società familiari, i patti di famiglia o i trust.

Il minimo di una pianificazione successoria è un testamento. Poco più del 10% degli italiani progetta la sua
successione attraverso il testamento o altri strumenti, la seconda percentuale più bassa di tutta l’Europa
contro, ad esempio, l’80% dei britannici, la metà degli americani e quasi un terzo dei francesi.
Si tratta di una grave lacuna sul piano della responsabilità verso la famiglia, dato che tale inerzia
rappresenta una notevole fonte di contenziosi tra eredi che litigano nel gestire il patrimonio lasciato in
comune.
Inoltre, se il genitore ha effettuato attribuzioni a favore di alcuni dei figli (dono del denaro per comprare
una casa, prestiti non restituiti, liberalità di altro genere), stendere un velo di silenzio su tali attività e non
coordinarla con altre azioni innescherà probabilmente liti e malumori.

Lo studio del notaio Remo Bassetti si occupa di pianificazioni successorie complesse, con la predisposizione
di più negozi collegati o intermedi; o può prestare una continuativa assistenza strategica sulle azioni
giuridiche a tutela, preservazione e continuazione del patrimonio.
Conduce sino in fondo i più sofisticati strumenti di pianificazione successoria, come il trust, anche quando si
tratta di un passaggio generazione dell’azienda.

Nella redazione dei testamenti assiste i clienti in modo da far emergere bisogni di cui non erano totalmente
consapevoli.
Chi ha redatto un testamento e vuole essere certo della sua validità e opportunità può inviarlo via mail e
poi ricevere consulenza professionale.

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